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    2024年以来，剂行季度制冷剂行业景气度不断提升。业景业绩根据百川盈孚的气度企业数据，5月11日，提升R32制冷剂市场价格报33500元/吨至34500元/吨，龙头亮眼较上月同期涨幅达17%。制冷当前制冷剂行业乐观气氛持续，剂行季度生产企业配额偏紧。业景业绩

    制冷剂行业景气度的气度企业提升也带动了相关上市公司的业绩表现。2024年第一季度，提升三美股份实现归母净利润1.54亿元，龙头亮眼同比增幅高达672.53%，制冷环比增长270.79%;巨化股份净利润为3.10亿元，剂行季度同比增长103.35%，业景业绩环比增长57.74%;永和股份归母净利润为3721.97万元，同比增长27.38%，环比增长72.12%。

    近期，随着制冷剂价格的持续增长，巨化股份、永和股份、三美股份、金石资源、中欣氟材等概念股股价也纷纷上涨。

    对于今年开启的制冷剂行情，在5月13日召开的三美股份业绩说明会上，公司管理层表示：“今年HFCs制冷剂开始实施配额管理，改善了HFCs制冷剂的供需关系。”

    智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“配额政策下，制冷剂供给被约束，供需关系得到进一步改善，带动价格恢复性上涨，并保证竞争格局稳定，促进行业整体盈利水平的提升。随着旺季的到来，第三代制冷剂价格将保持上行态势。”

    北大纵横管理咨询集团高级副总裁孙连才在接受《证券日报》记者采访时表示：“第四代制冷剂由于专利、成本限制，还难以对第三代制冷剂形成替代，制冷剂的供给端持续缩减，市场供需缺口将会继续扩大。从需求上来看，制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱、商业制冷设备等领域，随着冷链及空调存量市场持续扩张，制冷剂需求还将稳定增长，这为行业发展提供了空间。”

    在制冷剂配额政策实施后，产能或进一步向行业头部企业集中。据生态环境部此前的公示，2024年全国HFCs各品种总配额量(不含HFC-23)为74.6万吨，头部制冷剂企业所获配额位于行业前列，其中，巨化股份获得配额量占比约37.3%，三美股份获占比约15.7%，永和股份获占比约7.4%。

    孙连才向记者表示：“对于巨化股份、三美股份、永和股份等头部企业来说，其通过较高的配额占比在市场中更具竞争力。预期制冷剂价格稳定上涨，这些企业制冷剂产品的盈利能力将显著提升。产能的整合也有利于提升行业内部效率和效益，从而推动竞争格局的进一步优化。”

    随着行情的周期性波动，行业产能逐步向头部企业集中，而一些小、散的产能将逐步退出。三美股份称，不排除在未来有收购第三代制冷剂配额的可能。

    巨化股份管理层也在近日的业绩说明会上表示，不排除未来在具备生产配额良好整合条件下，视情况收购第三代氟制冷剂生产配额。

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